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Rafiki passa a lenda de Mufasa para a jovem leoa Kiara, filha de Simba e Nala, e Timon e Pumba emprestam seu talento característico. Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um adorável leão chamado Taka – herdeiro da linhagem real. Um encontro casual dá início…